Kode *KMTR* Nama Emiten PT Kirana Megatara Tbk. Harga Penawaran IPO Rp 458,- Tgl Listing BEI 19 June 2017 Demikian informasi dari kam...
Kode *KMTR*
Nama Emiten PT Kirana Megatara Tbk.
Harga Penawaran IPO Rp 458,-
Tgl Listing BEI 19 June 2017
Demikian informasi dari kami. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.
britama.com, Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham PT Kirana Megatara Tbk (KMTR) dilakukan oleh Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (LG / TRIM) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
---------------------------------------------
Adapun Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:
Tanggal Efektif 12 Jun 2017
Masa Penawaran 13 – 14 Jun 2017
Tanggal Penjatahan 16 Jun 2017
Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik 16 Jun 2017
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan 16 Jun 2017
Tanggal Pencatatan Saham pada BEI 19 Jun 2017
Jumlah Saham yang ditawarkan dalam IPO ini adalah sebanyak 1.152.450.000 lembar saham baru dengan Nilai Nominal Rp100,- dan Harga Penawaran Rp458,- per saham.
Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi saham akan digunakan seluruhnya untuk: 1.) Sekitar 22,00% untuk pelunasan hutang pinjaman bank sindikasi yang terkait dengan pinjaman modal kerja, 2.) Sekitar 58,00% untuk meningkatkan penyertaan modal di Entitas Anak, dan 3.) Sisanya 20,00% untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan untuk keperluan modal kerja seperti pembayaran gaji, sewa kantor dan kegiatan operasional lainnya.
PT Kirana Megatara didirikan pada tahun 1991. Kantor pusat PT Kirana Megatara berlokasi di Gedung The East Lt. 21, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.3.2 No.1, Jakarta 12950 – Indonesia.
Ruang lingkup kegiatan usaha PT Kirana Megatara adalah berusaha dalam bidang perindustrian pada umumnya, terutama industri karet, termasuk didalamnya mendirikan pabrik pengolahan karet, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan. Kirana Megatara Group adalah produsen karet remah dengan spesifikasi teknis yang dikenal dengan istilah Standard Indonesian Rubber (SIR), SIR 10, SIR 20 dan SIR 20 VK.
Sebelum Penawaran Umum Perdana, saham PT Kirana Megatara dimiliki oleh PT Triputra Investindo Raya (67,43%), PT Persada Capital Investama (30,58%) dan Martinus Subandi Sinarya (2,00%).
Kirana Megatara merupakan kelompok usaha Grup Triputra yang dimiliki oleh T.P. Rachmat melalui PT Triputra Investindo Arya, serta Persada Capital Group milik B. Subianto atas nama PT Persada Capital Investama.
http://britama.com/index.php/2017/06/penawaran-umum-perdana-ipo-saham-pt-kirana-megatara-tbk/
*Informasi Keuangan:*
• Laba bersih konsolidasi 2016 Rp 210 miliar vs Rp 48 miliar (2015)
• Pendapatan operasional konsolidasi 2016 Rp 316 miliar vs Rp 382 miliar (2015), Turun 17,28 persen secara year on year (yoy)
• Sepanjang tahun 2017, KMTR menargetkan kapasitas produksi hingga 780.000 ton. Sementara, pada 2016 KMTR mencatatkan kapasitas produksi sebesar 720.000 ton.
• KMTR membukukan penjualan sebanyak 440.000 ton pada periode 2016, Sedangkan untuk Tahun 2017 KMTR menargetkan penjualan hingga mendekati 500.000 ton
*Alokasi Saham Karyawan (ESA):*
KMTR akan mengalokasikan 0.38% atau setara 4,37 juta saham dari jumlah saham yang ditawarkan pada saat penawaran umum untuk program alokasi saham kepada karyawan (employee stock allocation atau ESA).
*Private Placement:*
• Usai pelaksanaan IPO rampung, pemegang saham Kirana Megatara yang terdiri dari, PT Triputra Investindo Arya, PT Persada Capital Investama, dan Martinus Subandi Sinarya berencana menjual saham dengan porsi total 37,5 persen kepada HSF (S) Pte Ltd.
• Transaksi private placement itu, akan dilakukan melalui mekanisme crossing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan telah disepakati harga saham yang digunakan akan sama dengan harga saham saat IPO.
• Sejalan hal tersebut, ke depan setelah listing dan transaksi private placement berlangsung, HSF (S) Pte Ltd akan menggenggam saham di Kirana Megatara sebesar 37,5 persen. Sedangkan, Triputra Investindo Arya dari 53,31 persen menjadi 32,03 persen, Persada Capital Investama dari 25,99 persen menjadi Rp 14,52 persen, dan Martinus Subandi Sinarya menjadi 0,95 persen dibanding sebelumnya yang sebesar 1,70 persen. Lalu, dari sisi publik, akan memiliki porsi saham di Kirana Megatara sebanyak 15 persen. *(Disclm.ON)*
============================
COMMENTS